Un videomaker di matrimoni ebreo si innamora di una clarinettista klezmer e finge di girare un documentario per trascorrere del tempo con lei. Il suo finto progetto lo porta in un viaggio nella vita reale attraverso l’Europa orientale alla ricerca di melodie klezmer perdute e resti della cultura yiddish. Un ibrido tra documentario e lungometraggio. Vincitore del premio come miglior opera prima al Festival del cinema di Berlino.